10月26日,國投集團成功發行2020年第一期中期票據,發行規模10億元,期限3+2年,票面利率4.11%,全場認購倍數達3.03倍,票面利率創近期四川省同級、同期、同類產品發行最低。
本次債券前期報審環節,正處于北京疫情仍未全面復工復產階段,國投集團和主承銷商光大銀行克服溝通不暢的困難,僅三個月的時間就完成交易商協會從報券材料受理到審批流程工作;在路演推介階段,國投集團與主承銷商通力配合,與超過28家市場機構投資人進行交流推介,讓市場機構投資人特別是省外機構投資人更好地了解國投集團、認識國投集團,進一步向市場客觀、公正地展示了國投集團良好的發展態勢;在掛牌詢價階段,雖然面對10月份的債券市場劇烈波動,債券收益率回升至1月份疫情爆發前水平的不利局面,國投集團及時調整發行策略,與各機構投資人開展多輪溝通和磋商,在確保夯實基礎投單的同時博弈發行價格,順利如期足額發行本期債券,進一步優化了公司債務結構,較好地控制了發行成本。
本次債券的順利發行,為更好地推進集團在“十四五”期間實施“1+2+3”發展戰略贏得了主動權,為集團生產經營穩中有進、進中向好提供了有力支撐。國投集團將繼續搶抓時機,加強與承銷商、投資人的溝通協調,全力籌備后續債券發行工作,進一步降低集團公司融資成本,提升資金鏈安全系數,為“十三五”圓滿收官和“十四五”高質量發展起步提供充沛的資金支持。