9月24日,國投集團債券發行再創佳績,成功發行了2020年第三期定向債務融資工具。本次發行募集資金10億元,期限3+2年,年利率4.95%,保持了同期同類可比債券發行利率最優水平,體現了資本市場和投資者對國投集團實力和信用的充分認可。
一是創新債券品種。5年期定向債務融資工具是目前債券市場上較為小眾的債券品種。本次發行,國投集團根據市場形勢大膽嘗試,細分債券品種,將債券期限由5年調整為3+2年,將發行額度由10億調整為5+5億,保證了本次債券按期足額發行。
二是把握發行節奏。受疫情和宏觀經下行壓力影響,私募債券市場利率呈現不斷走高態勢,國投集團充分發揮自身和合作金融機構的專業能力,強化市場研判,找準發行節奏,分步壓降利率,在確保融資規模的前提下,最大程度降低了債券發行利率。
三是精心組織實施。扎實做好發行準備,高度重視前期路演工作,充分挖掘集團公司戰略合作銀行以及市場化投資機構的投資潛力,逐筆落實資金,切實抓好債券發行工作每一環節,確保了此次債券發行工作有序高效進行。
今年以來,國投集團已成功發行三期定向債務融資工具,發行總規模達25億元,在擴大融資規模的同時,優化了融資結構,壓降了融資成本。接下來,國投集團將將繼續秉承“保障資金、降低成本、優化結構、控制風險、創新機制”的融資方針,進一步推進多元化融資,全力保障我市重要產業和重大項目資金需求,為推動樂山經濟實現高質量發展做出更大貢獻。